AI 自动化指南
Profile、唤醒条件、Skill 版本、多 Agent 编排、复盘与迭代的完整使用指导。
用受控的后台 Agent 持续盯盘、按证据决策、执行并复盘——Desic Terminal 的 AI 自动化将"模型 + 账户 + 权限 + 规则 + 唤醒条件"冻结为一次可复现的运行。
1. 核心概念#
| 概念 | 说明 |
|---|---|
| Profile | 一次自动化配置：模型、权限模式、绑定账户、关注品种、扫描间隔、Skill 集合与版本、唤醒条件、Agent 团队 |
| 运行（Run） | Profile 被唤醒或手动触发后的一次完整执行：读证据 → 分析 → 决策 → 执行 → 保存摘要与下一组观察条件 |
| 唤醒条件 | 触发运行的条件，如定时、价格、成交量、盘口、订单、持仓、交易机会或市场情报事件 |
| Skill | 注入模型上下文的规则包（Markdown 规格），决定工具用法、交易哲学与证据解读 |
| 复盘（Review） | 平仓后结合开仓前/持仓中/平仓后的市场路径，对决策、执行与结果分层评价 |
一次典型闭环：
flowchart LR
Wake[唤醒条件命中] --> Run[Profile 运行]
Run --> Evidence[读取行情 / 账户 / 情报证据]
Evidence --> Decide[决策：机会 / 挂单 / 观察条件]
Decide --> Execute[受限执行 + 审计]
Execute --> Summarize[保存摘要与下一组观察条件]
Summarize --> Review[平仓后生成仓位复盘]
Review --> Improve[Skill 优化建议 → 用户确认 → 新版本]2. 权限模式#
Profile 的权限模式决定它能做什么，而不是提示词说什么：
| 模式 | 读市场与账户 | 交易机会 | 外部交易副作用 |
|---|---|---|---|
advisor | 是 | 否 | 禁止 |
copilot | 是 | 创建、修改、复用 | 必须由用户审批 |
limited_auto | 是 | 通过冻结候选提交 | 仅限 Profile 授权范围 |
每一层校验依次经过：Sidecar 工具可见性 → Agent runtime policy → Rust 账户与环境绑定 → 合约参数校验 → 交易预检 → 实盘确认 → 幂等控制 → 持久化审计。
3. 创建第一个 Profile#
导航到 AI 自动化 → Profile，点击新建：
- 基础信息
- 名称：便于在运行记录与通知中识别。
- 权限模式：建议从
advisor开始。 - 绑定账户与环境：模拟盘 / 实盘。
- 关注品种：Profile 只在这些交易对上读写。
- 扫描间隔：后台运行的节奏（分钟）。
- 模型与推理深度
- 选择 Profile 使用的模型（与聊天助手独立）。
- 推理深度影响证据链长度与耗时，可先用默认档位。
- Skill 选择
- 四个系统 Skill 始终强制加载（见第 5 节）。
- 自定义 Skill 可以独立勾选；每个 Skill 固定到具体版本。
- Agent 团队
- 默认单 Agent；复杂任务可切换多 Agent 编排（见第 6 节）。
- 唤醒条件
- 首次可以先不加条件，用"手动运行"验证一轮完整执行（见第 4 节）。
- 保存并启用。Profile 状态、下一次唤醒时间与最近运行摘要会显示在列表中。
4. 唤醒条件#
Profile 的"观察计划"由一组类型化唤醒条件组成，每条条件都有明确的类型、参数与到期时间。
条件类型
| 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 定时 | 按间隔重复或指定时间 | 每 30 分钟；每天 08:00 |
| 价格 | 价格触及阈值 | BTC 突破 120,000 |
| 成交量 | 成交活跃度变化 | 1 分钟成交量超过均量 3 倍 |
| 盘口 | 挂单结构变化 | 买一档深度突增 |
| 订单 | 订单状态事件 | 限价单成交 / 撤销 |
| 持仓 | 仓位状态变化 | 仓位达到止盈目标 |
| 机会 | 交易机会状态变化 | 新机会进入审批 |
| 市场情报 | 情报事件 | Smart Money 信号变化 |
组合与生命周期
- 多条条件用
任一命中（any）或全部命中（all）组合。 - 每条条件可设置到期时间，过期自动失效。
- 运行结束时，Agent 可以保存下一组观察条件（agent 来源），与用户手工创建的条件（user 来源）共同构成观察计划。
5. Skill 与版本快照#
Skill 是注入模型上下文的规则规格。Profile 保存的是不可变版本快照——修改 Skill 不会改变历史运行所使用的规则。
四个系统 Skill（始终加载）
| Skill | 责任边界 |
|---|---|
desic-core-operations | 工具、权限、交易机会、合约单位与执行规范 |
trading-philosophy | 证据、市场状态、失效条件、风险与复盘原则 |
okx-news-intelligence | 新闻、事件、情绪、宏观与市场反应 |
okx-smart-money-analysis | Smart Money、OI、主动流、拥挤度、资金费率与基差 |
自定义 Skill（设置 → Skill 管理）
- 内置编辑 / 本地导入 / Git 仓库安装三种来源（Git 安装不要求本机安装 Git，见 入门教程）。
- 在 Profile 中按版本勾选；发布新版本后需要手动升级 Profile 中的快照，历史运行不受影响。
6. 多 Agent 编排#
复杂任务可以组建专家团队。编排方案（Scheme）定义每个子 Agent 的角色、职责与只读范围：
- 典型专家：市场结构、情报资金、账户风险、反方审查（Devil's advocate）。
- 所有专家 并行取证、只读：不能创建机会、发送通知或执行交易。
- 唯一的主 Agent 汇总证据并承担最终决策。
- 反方否决必须附带确定性预检结果，防止空泛反对阻塞流程。
7. 运行记录与审计#
运行（Runs） 列表记录每一次唤醒与手动运行：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 状态 | 进行中 / 完成 / 失败 |
| 摘要 | 本轮决策与结论 |
| 动作统计 | 创建机会、挂单、通知等动作数量 |
| Token 用量 | 按运行统计，未报告的 usage 不会被伪装为零 |
| 下一次唤醒 | 观察计划中的最近一次触发时间 |
| 错误 | 失败原因（含诊断细节） |
运行中的会话可以直接打开查看完整消息、工具调用与审批记录。交易动作统一走终端的幂等执行与审计链路——与手动下单共用同一套对账机制。
8. 仓位复盘与优化建议#
仓位复盘：完整平仓后，仓位被整理为 Position Episode，并结合开仓前、持仓中、平仓后的市场路径生成复盘。评价分三层：
| 层 | 评价对象 | 说明 |
|---|---|---|
| 决策质量 | 开仓依据是否成立 | 规则与证据是否自洽 |
| 执行质量 | 成交、滑点、通知 | 与决策无关的操作问题 |
| 随机结果 | 单笔盈亏 | 不直接把盈亏解释为规则优劣 |
优化建议：只有证据指向可复用、可验证的 Skill 缺陷时才会提出：
- 建议附带采用前后的逐行差异。
- 用户确认后才发布为 Skill 新版本。
- Profile 不会自动升级版本快照。
9. 通知#
在 设置 → 通知 配置飞书机器人后，以下事件可投递：
- Profile 运行摘要与异常
- 交易机会创建与审批请求
- 仓位复盘完成
- 优化建议发布
实盘相关通知建议全部开启；模拟盘验证阶段可以只开应用内通知。
10. 最佳实践#
- 从 advisor 开始：先用只读 Profile 观察一段时间，检查它"看到了什么"和"如何推理"。
- 模拟盘全流程验证：数量单位、保证金、止损、通知与对账全部在模拟盘跑通后再开实盘。
- 单一职责：一个 Profile 专注一种模式（例如"BTC 突破监控"），比"全能 Profile"更易审计与复盘。
- 唤醒条件设到期：避免遗留条件在行情剧变时反复触发。
- Skill 变更走版本：每次修改 Skill 发布新版本、写清变更动机，复盘才能归因。
- 定期检查运行记录：失败的运行要读错误与摘要，而不是只看完成数。
11. 常见问题#
Q：Profile 会自动升级 Skill 吗？ 不会。Profile 冻结版本快照；你需要手动升级，历史运行使用的规则保持不变。
Q：Agent 能自己加唤醒条件吗？ 运行结束时 Agent 可以保存下一组观察条件，但同样受账户与品种绑定、到期时间约束；你随时可以删除。
Q：多 Agent 会增加多少成本？ 每次运行会为每个专家调用模型。建议按需启用，定期评估专家数量是否与决策质量收益匹配。
Q：为什么我的实盘 Profile 无法启用？ 实盘启用需要：绑定账户的读取与交易权限、与本账户其他自动化/策略 Profile 的冲突审查、以及显式确认。检查运行列表中的错误提示。